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机床机械设备行业持续景气

作者:JZ Editor     时间:2021-06-24 17:04     已有 人浏览
  生产制造行业随着经济全球化市场竞争愈加激烈,同时,国产机床数控率也在不断提升,随着国内科技的开发进步,将来机床机械设备行业市场将更广阔。
  
  机床行业板块持续产销两旺,建议关注业绩超预期的国产机床和刀具龙头2020年机床行业加速回暖,处于周期上行阶段,根据我们的判断预计该上行周期将持续2-3年。目前,机床行业处于产销两旺阶段,主要头部厂商订单已经排至Q4,5-6月新增订单虽有所下滑,但仍旧十分可观。一方面,中国机床行业市场集中度不断提高;另一方面,国产技术水平的不断提高加速国产替代进程,民营龙头打开业绩弹性。机床主机板块建议关注民营企业龙头【创世纪】【海天精工】【国盛智科】,刀具板块建议关注【华锐精密】【欧科亿】。
  
  
  机床刀具是工业消费品,赛道好空间大,国产刀具行业有较大提升空间。刀具是机床加工中使用的耗材,需求较为稳定,周期性较弱。根据华锐精密招股书,全球市场规模超过300亿美元,国内约400亿元。根据山特维克与肯纳金属年报,全球市场高端应用集中在航空、汽车领域与欧美地区。根据华锐精密及欧科亿招股书披露,国内刀具消费占机床消费比例约25%,低于发达国家的50%;硬质合金刀具中刀片占比约50%,亦低于发达国家。随着产业升级及机床数控化率提升,国内整体刀具消费及数控刀片市场均有较大提升空间。
  
  市场竞争围绕产品与服务,高端直销为主,中端经销为主。数控刀片核心技术包括基体材料、结构设计、精密成型、涂层等环节。刀具对加工质量、成本与销量有直接影响,同时需根据加工材质、加工工艺的不同进行针对性设计,种类繁多。高端市场需提供整体解决方案,以直销为主,山特维克一方面布局全球培训、配送、售后网络,一方面利用数字化技术赋能非标定制。中端市场综合比拼产品性能与价格,日韩及国内企业以经销为主。
  
  国产刀具性能已与日韩产品相当,进口替代有望加速。进口产品第一梯队为山特维克等欧美企业,第二梯队为三菱等日韩企业。国产刀具性能上已与日韩刀具相当,尚弱于欧美刀具,在产品力角度已具备部分进口替代条件。部分国内企业如华锐精密、欧科亿等采取产品集中攻关,销售尝试新模式等策略,取得较快成长。根据行业各公司招股书与年报数据,2017年至2020年,华锐精密与欧科亿数控刀片产量年复合增长率分别为33%和40%。若考虑株洲钻石与厦门金鹭在内,四家国内主要企业数控刀片产量2017年至2020年从1.2亿片提升至2.3亿片,年复合增长率约22%。
  
  机床行业仍以中低端产品为主,单台机床价值量较低。以金属切削机床为例,根据机床工具行业协会及国家统计局数据计算,国内2019年生产的金属切削机床平均单价约为21.46万元/台。而根据海关总署数据,2019年中国进口数控机床1.03万台,平均单价折合人民币195.89万元/台,远高于国产金属切削机床价格。
  
  
  中国大陆机床产销量已多年保持全球第一,从机床消费看,自2002年中国大陆机床消费就占据全球第一位置。从机床生产看,自2009年我国机床产值开始位居全球第一。2019年全球机床生产规模为842亿美元,其中中国大陆生产规模为194.2亿美元,占全球比例为23.1%,仍持续保持全球第一的规模。
  
  国产企业已逐步掌握机床机械设备行业的核心技术,随着对此认知的不断深刻,技术紧跟上时代的脚步,国际市场地位将更加稳固。

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